मुंबई : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपनी लंदन शाखा के माध्यम से 5.25 प्रतिशत की कूपन दर पर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के “रेगुलेशन एस” (Reg S) बॉन्ड का सफल मूल्य निर्धारण पूरा करने की घोषणा की है। यह बॉन्ड 5-वर्षीय यूएस ट्रेजरी (5yr US Treasury) के बेंचमार्क पर आधारित है और बेंचमार्क पर 88 बीपीएस (bps) के स्प्रेड पर तय किया गया है। इन बॉन्डों को एसजीएक्स-एसटी (SGX-ST), इंडिया आईएनएक्स (India INX) और एनएसई-आईएक्स (NSE-IX) पर सूचीबद्ध किया जाएगा।
इस लेन-देन को भारी प्रतिक्रिया मिली और 145 निवेशकों से 2.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पीक ऑर्डरबुक के साथ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के निवेशकों ने इसमें गहरी रुचि दिखाई। मजबूत निवेशक मांग के आधार पर, मूल्य मार्गदर्शन (Price Guidance) को T+120 बीपीएस क्षेत्र से संशोधित कर T+88 बीपीएस कर दिया गया, जिससे मूल्य में 32 बीपीएस का संकुचन (Price Compression) हुआ। इन नोट्स को एसएंडपी (S&P), फिच (Fitch) और केयरएज ग्लोबल (CareEdge Global) से क्रमशः बीबीबी (BBB), बीबीबी- (BBB-) और बीबीबी+/स्टेबल (BBB+/Stable) की रेटिंग प्राप्त होगी।
इस लेन-देन पर टिप्पणी करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी ने कहा, “जारी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सफल मूल्य निर्धारण एसबीआई के बॉन्डों के प्रति मजबूत मांग और ऑफशोर पूंजी बाजारों में बैंक के विविध निवेशक आधार का एक प्रमाण है, जो इसे प्रमुख वैश्विक निश्चित आय वाले निवेशकों से कुशलतापूर्वक धन जुटाने की अनुमति देता है। इस इश्यू का मूल्य निर्धारण आरबीआई स्वैप विंडो की घोषणा के बाद से सभी भारतीय सार्वजनिक बॉन्ड जारी करने की तुलना में सबसे कड़े स्प्रेड पर किया गया है और यह सामान्य रूप से भारत की विकास गाथा और विशेष रूप से एसबीआई की क्रेडिट गुणवत्ता में वैश्विक निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। विकसित होते वैश्विक व्यापक आर्थिक माहौल के बीच हासिल किए गए इस कड़े मूल्य निर्धारण ने भारत के जारीकर्ताओं के लिए उधार लेने की लागत में नियंत्रण का प्रदर्शन किया है।”
बीएनपी पारिबा, सिटीग्रुप, क्रेडिट एग्रीकोल सीआईबी, एमिरेट्स एनबीडी बैंक पीजेएससी, एचएसबीसी (बीएंडडी), एमयूएफजी, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इस पेशकश के लिए संयुक्त बुक रनर (Joint Bookrunners) थे।
